Category: Formularios necesarios
Impuesto sobre los documentos que debe tener a mano
W-2
Esta es una forma importante, y necesita uno de cada uno de sus empleadores que usted trabajó durante el año pasado. Este formulario muestra la cantidad de dinero que ha realizado, cuántos impuestos se le retuvo, el Seguro Social y Medicare información y las contribuciones que usted haya hecho a un plan de retiro, cuenta médica o reembolso de cuidado de niños.
Muestra W-2
Be sure that you have on hand any of the following tax documents that you have received when filling out your income tax return:
Form W-2 - This is an important form, and you need one from each of your employers that you worked for during the past year. This form shows how much money you made, how much tax was withheld, Social Security and Medicare information and any contributions you may have made to a retirement plan, medical account or child care reimbursement. To see a Sample W-2 click here
Form 1098 - For homeowners, this form reports mortgage interest that is tax deductible. This document will usually be from your mortgage company and will contain additional information regarding your home loan, escrow for real estate taxes and property insurance. To see a Sample 1098 click here
Form 1098-E - The interest on an educational debt or student loan is reported on this form. Your lender must send you a 1098-E if you have at least $600 in interest. You may be able to deduct your student loan interest and other loan-related amounts, like origination fees and capitalized interest. To see a Sample 1098-E click here
Form 1099-INT - Earnings for interest from a bank account or certificate of deposit are reported on this form. Even if you have received the income and don't have it in your hand, reinvested earnings are still taxable. 1099-INT statements are also issued for those who have cashed in savings bonds. To see a Sample 1099-INT click here
Form 1099-DIV - Earnings from stocks and mutual funds are reported on this form. It will display both dividends or capital gains over $10. To see a Sample 1099-DIV click here
Form 1099-B - Income from the sale of stocks, bonds or mutual funds is reported on a 1099-B that will be sent by your broker or mutual fund company. It will display the number of shares sold, when sold and the amount gained. You will need this information, along with the date of purchase and amount you initially paid for them, to complete your tax return. To see a Sample 1099-B click here
Form 1099-G - If you received a state or local refund (Box 2) you will receive this form. If you used those taxes as a deduction last year (Itemized Deductions) for your federal income tax return, you will need to report the amount on the 1099-G. If you took the Standard Federal Deduction you will not need to report this information.
**If you received or collected unemployment compensation (Box 1), you will receive a separate 1099-G and will need to report that income as Unemployment Compensation.
To see a Sample 1099-G click here
Form 1099-R - If you received a pension or distribution from a retirement account or plan, the 1099-R displays the details. Issued by your broker, pension plan manager or mutual fund company this form is also used if you rolled over money in a retirement plan, like a 401(k) to an IRA, or you converted a traditional IRA to a Roth IRA. Rollovers are usually not taxable, but pension payouts may be. To see a Sample 1099-R click here
Form 1099-MISC - If you earned more than $600 from a person or company as a self-employed individual you will receive a 1099-MISC from the individual or company. You will receive a separate 1099-MISC for each independent job you had during the previous year. This income is generally reported on the Schedule C. To see a Sample 1099-MISC click here
**Other Forms That You May Receive and Need To Report Are:**
Form 5498 - Contributions made to any individual retirement accounts. To see a sample Form 5498 click here.
Schedule K-1 - Income received from an estate, trust or partnership or S-corporation
**Additional Information or Documents You Will Need:**
Personal Records
- Social Security Numbers (including spouse and children)
- Birth dates (including spouse and children)
Deduction Records
- Medical and Dental Expenses
- Real Estate and Personal Property Tax
- Estimated or Foreign Taxes Paid
- Donations - Cash and Non-Cash
- Unreimbursed Employment - Related Expenses
- Job Related Educational Expenses
- Child Care Expenses & Provider Information
- Educational Expenses
- Self-Employed Business Expenses
1098
Para los propietarios, esta forma los informes de interés de la hipoteca que es deducible de impuestos. Este documento suele ser de su compañía hipotecaria y contendrá la información adicional con respecto a su préstamo hipotecario, depósito en garantía para impuestos sobre bienes raíces y seguros de propiedad.
1098-E
Los intereses de un préstamo estudiantil o un préstamo estudiantil se reporta en este formulario. Su prestamista debe enviar un 1098-E es que haya por lo menos $ 600 en intereses. Es posible que se pueda deducir su interés de préstamos estudiantiles y otros importes relacionados con préstamos, como comisiones de apertura y los intereses capitalizados.
1099-INT
Las ganancias para los intereses de una cuenta bancaria o certificado de depósito se reportan en este formulario. Incluso si usted ha recibido los ingresos y don t lo tiene en su mano, la reinversión de utilidades siguen siendo pasivo. declaraciones de 1099-INT también se emiten para aquellos que han cobrado en bonos de ahorro.
1099-DIV
Las ganancias de acciones y fondos mutuos se presentan en este formulario. Se mostrará Bouth dividendos o ganancias de capital de más de $ 10.
1099-B
Los ingresos por la venta de acciones, bonos o fondos de inversión se ha informado en un 1099-B, que será enviado por su agente o compañía de fondos mutuos. Se mostrará el número de acciones vendidas, cuando se venden y la cantidad adquirida. Usted necesitará esta información, junto con la fecha de compra y el importe inicialmente pagado por ellos, para completar su declaración de impuestos.
1099-G
Si usted recibió un reembolso estatal o local a la que recibirá este formulario. Si utiliza los impuestos como una deducción del año pasado de su declaración federal de impuesto sobre la renta, usted tendrá que reportar la cantidad en el 1099-G. Si usted tomó la deducción estándar federal no tendrá que reportar esta información.
Si usted ha recibido o recogido compensación por desempleo, usted recibirá una separada 1099-G y tendrá que informar de que los ingresos.
1099-R
Si usted recibió una pensión o la distribución de una cuenta de jubilación o plan, la muestra 1099-R los detalles. Publicado por su agente, gerente de plan de pensiones o compañía de fondos mutuos también utiliza este formulario si usted rodó sobre el dinero en un plan de jubilación, como un 401 (k) a una cuenta IRA, o convertir una IRA tradicional a un Roth IRA. Rollovers son por lo general no imponibles, pero los pagos de pensiones se puede.
1099-MISC
Si usted ganó más de $ 600 de una persona o compañía como un individuo auto-empleado recibirá un formulario 1099-MISC de la persona o empresa. Usted recibirá una separada 1099-MISC para cada puesto de trabajo independiente que tuvo durante el año anterior. Este ingreso está resultando en el Anexo C.
Otras formas que pueden aparecer y la necesidad de informe son:
Formulario 5498 - Las contribuciones hechas a las cuentas de retiro individual.
Anexo K-1 - Los ingresos recibidos de un caudal hereditario, fideicomiso o sociedad o corporación S-
Cuando llegan los formularios, asegúrese de verificar la información, para que pueda corregir cualquier error antes de la presentación.
Información adicional o documentos que usted necesitará:
Documentos personales
Números de Seguro Social (incluyendo su cónyuge e hijos)
Fechas de nacimiento (incluyendo el cónyuge e hijos)
Deducción registros
Gastos Médicos y Dentales
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Bienes Personales
Los impuestos estimados o pagados en el extranjero
Donaciones - Efectivo y la No - Efectivo
No reembolsados Empleo - Gastos Relacionados
Trabajo para la Educación Gastos Relacionados
Gastos de Cuidado de Niños y de Información de Proveedores
Gastos de educación
Trabajadores por cuenta propia Gastos de Negocio